Гадкий утенок и я

Рацио, герой мультфильма «Гадкий утенок и я», обыкновенная крыса, которая находит потерянное на птицеферме яйцо. Оказавшись в окружении птиц, он придумывает историю, о том, что его находка принадлежит покойной супруге. Получив поддержку утки Дафны Рацио остается на ферме.
Неожиданно из яйца вылупляется птенец, который за свою неказистую внешность получает прозвище Уродец. Малыш с первых мгновений привязывается к крысе, называя ее мамой, но Рацио пытается сбежать, бросив его. Во время побега птенец оказывается на сцене и вызывает приступ смеха у всех собравшихся, тогда крысе приходит идея выставлять Уродца на ярмарке, чтобы смешить ее посетителей.